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Soluzioni

Soluzioni

 

Equity Capital Markets

EMINTAD accompagna le imprese nel percorso di quotazione (o per aumenti di capitale) su mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM) al fine di sostenerne la crescita e incrementare il valore dell’impresa. 

L’assistenza nell’ambito delle IPO e degli aumenti di capitale ha inizio con l’individuazione del mercato che meglio si adatta alle esigenze dell’impresa anche attraverso studi di fattibilità e di valutazione dei concorrenti. In questa fase viene anche definita la tempistica del progetto di quotazione. 

L’assistenza si sviluppa, in particolare, nella scelta e nella successiva gestione degli attori del processo di quotazione (intermediari finanziari, studi legali, società di revisione, società di comunicazione), nell’identificazione degli investitori e nell’assistenza nei rapporti con gli organi istituzionali (Consob e Borsa Italiana) durante ogni fase operativa della quotazione.

 

Di seguito il dettaglio delle attività implementate:

nella valutazione dell’azienda;

nella stesura dell’equity story destinata agli investitori istituzionali e agli intermediari finanziari e del business plan;

nella verifica del rispetto dei requisiti per accedere al mercato prescelto;

nella presentazione della documentazione all’Autorità di Vigilanza o alla società di gestione del mercato;

nella promozione dell’immagine aziendale e dell’operazione presso il mercato finanziario domestico e internazionale e presso i media.

Financial Advisory

La Società nel settore financial advisory fornisce ai propri clienti specifici servizi di consulenza finalizzati a individuare le possibili opzioni percorribili rispetto alla crescita per linee esterne o alla dismissione di determinate aree di business.

 

Di seguito il dettaglio delle attività implementate:

assistenza per la ricerca di partner industriali o finanziari in relazione a operazioni di acquisizioni di pacchetti azionari o aziende o di fusioni societarie;

realizzazione di valutazioni aziendali e settoriali;

assistenza nella redazione della documentazione a supporto dei rapporti di concambio e delle richieste delle autorità di regolazione del mercato;

organizzazione di finanziamenti volti a supportare la crescita per linee esterne;

organizzazione di management buy-out e management buy-in, anche con l’intervento di operatori di private equity.

 

EMINTAD offre, altresì, la propria consulenza alle imprese nell’ambito delle procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, nelle operazioni di riscadenziamento del debito (finanziari e/o v/fornitori) e nelle attività volte al rilancio aziendale, nonché nella attività di ricerca di investitori in grado di supportare i progetti di salvataggio e rilancio.

Structured Finance

In tema di gestione del debito EMINTAD interviene nelle seguenti macro aree:

finanza strutturata: organizzazione di finanziamenti a medio termine anche attraverso il collocamento di prestiti sindacati, con modalità di rimborso e definizione di tasso d’interesse basati sui flussi aziendali dei progetti finanziati e su covenants di bilancio;

spin-off immobiliari: ricerca di investitori (istituzionali e privati) interessati ad acquisire immobili anche con eventuale affitto dell’immobile ceduto a favore dell’impresa venditrice;

cartolarizzazioni: cessione pro soluto di crediti v/clienti e di pacchetti di crediti anche attraverso plafonds rotativi pluriennali al fine di diversificare le forme di provvista finanziaria, migliorando contestualmente gli indici di bilancio (es. liquidità, rotazione, debt/equity ratios).

I nostri servizi

                       

 

Strategy

Business idea

Analisi competitiva

Piano strategico

 

 

Structuring

Nuovi assetti societari

Tipologia di veicoli d’investimento

Indirizzi di corporate governance

 

 

Analysis and M&A

Piano industriale

Benchmark

Fairness opinion e business opinion

Fusioni e acquisizioni

Partnership strategiche

Fundraising & Enhancement Opportunities

Ricerca investitori

Scouting di opportunità d’investimento

Scouting di opportunità di disinvestimento

Fondo di private equity

Club deal

Debt Fund Raising

Nuove linee di credito o ampliamento linee di credito

Ristrutturazione del debito

 

 

 

  

Real Estate Enhancement

Valorizzazione proprietà immobiliari

Spin-off immobiliari

Ricerca investitori

  

 

 

La nostra visione strategica

                       

 

Globalizzazione

Partecipazione eventualmente detenuta dagli attuali azionisti all’esito dell’investimento

Vantaggio competitivo

Accesso a un ampio network di relazioni, nazionali e internazionali, con i principali investitori

Recupero di competitività

Utilizzo di strumenti evoluti per la segmentazione e screening dei potenziali investitori a vantaggio